Шесть слоев показывают, где возникло ограничение.
Сопоставляем Meta и Google Ads, amoCRM или Bitrix24, телефонию, WhatsApp, кассу и продуктовые события. Для каждого показателя фиксируем период, определение и источник. Договор в CRM, поступление денег и факт услуги остаются разными событиями.
Смотрим полный доступный год и зрелые когорты, если короткий срез искажает цикл покупки. Отдельно проверяем структуру рекламы, доставку заявок, мощность обработки, качество разговоров и препятствия в продукте.
Сигналы
Pixel, CAPI, UTM и доставка событий по всему маршруту.
Реклама
Структура кампаний, креативы, возраст и объем полезного сигнала.
Доставка
Формы и сайт против CRM, дубли и потерянные переходы.
Обработка
Рабочее время касания, мощность, попытки и роли.
Разговоры
Навыки, возражения и обратная связь в продукт.
Деньги и продукт
Касса, зрелые когорты и путь к повторному действию.
Каждая находка получает владельца и проверяемое действие.
В итоговой карте видно, что команда считала правдой, какой источник мы открыли и как изменился вывод. Неясность не прячем: если данных недостаточно, отмечаем, что именно нужно собрать.
Вместе с основным планом собираем сегменты для повторной работы с базой. Это могут быть незавершенные выборы, пропущенные контакты или клиенты, которым вовремя не предложили следующий продукт.
Находки, которые меняют порядок действий
Шесть анонимных примеров из аудитов. В каждом отделяем наблюдение, проверку и предлагаемое действие.
01Заявки есть в рекламном кабинете. В CRM их нет.
- Увидели
- Рекламная форма собирала обращения, но соответствующие заявки не появлялись у отдела продаж.
- Проверили
- Сопоставили данные формы и CRM за один период, проверили кампанию и весь маршрут доставки.
- Действие
- Исправить интеграцию, восстановить доступные заявки и проверять доставку при каждом запуске.
02Событие настроено. Сигнала нет.
- Увидели
- Событие квалифицированной заявки было в настройках, но не срабатывало в доступной истории.
- Проверили
- Проверили фактические срабатывания и путь заявки от сайта до CRM и рекламной системы.
- Действие
- Протестировать передачу до приема события и подключить проверенную обратную связь из CRM.
03План звонков выполняется. Новые заявки ждут.
- Увидели
- Активность отдела была высокой, но регламент требовал больше попыток, чем команда могла сделать.
- Проверили
- Сопоставили приток заявок, нагрузку, график работы, приоритет очереди и состоявшиеся разговоры.
- Действие
- Пересчитать нагрузку, настроить очередь и повторные попытки, закрепить владельца следующего шага.
04Дашборд теряет историю сделки.
- Увидели
- Ручной отчет и дашборд показывали разное число исторических заявок.
- Проверили
- Проследили движение сделок. После переноса в другую воронку они исчезали из прежней выборки; ручной отчет был ближе к истории.
- Действие
- Считать историю по событиям, закрепить определения показателей и регулярную сверку.
05Время статуса не равно времени встречи.
- Увидели
- Часть встреч отмечали позже, а отдельные поля автоматически повторяли смену этапа.
- Проверили
- Сопоставили историю статусов, плановое время и доступные записи консультаций.
- Действие
- Разделить назначение, факт встречи и неявку. Отсутствие записи оставлять как пробел, а не как доказанную неявку.
06«Звонок» в CRM скрывает рекламный источник.
- Увидели
- Заявка с рекламной меткой была записана как пришедшая из звонка.
- Проверили
- Сверили канал привлечения с метками, а способ общения выделили отдельно.
- Действие
- Закрепить стабильную связь кампании с дальнейшим путем клиента и не склеивать неоднозначные источники.
Что получает команда
- Карта пути клиента и определений воронки
- Матрица находок с источниками и статусами
- Исходные показатели и зрелые когорты
- План: приоритет, владелец, действие, метрика
- Сегменты для повторной работы с базой
Как проверяем результат
Сначала подтверждаем, что изменился процесс и учет, затем сравниваем выбранный бизнес-показатель с исходной точкой и сопоставимым потоком. Срок аудита зависит от числа источников и качества истории.
Под капотом
Read-only подключения к Meta Ads, Google Ads, amoCRM или Bitrix24, телефонии, WhatsApp и кассовым данным. Выгрузки храним в согласованном контуре и не меняем рабочие записи во время диагностики.
О числах и примерах. Числа из практики относятся к указанным этапам, окнам и анонимным проектам. Динамику до и после и связи из исследований подписываем отдельно. Данные в демонстрационных интерфейсах вымышлены. Критерии для вашего бизнеса определяем по его данным.